Investeringsselskap

"Med PSS-representanten vår var det virkelig en personlig forbindelse. Han prøvde å planlegge for sin egen familie akkurat som vi prøvde å planlegge for familien vår." Ingen kan forberede deg på det før du faktisk går gjennom det” er en av de første tingene Jamie Weigel sier når hun snakker om å bli mor. Unge, eventyrlystne og litt bekymringsløse, Jamie og Nathan Weigel visste at livene deres ville forandre seg for alltid da de fikk vite at de var gravide. "Du er ikke lenger nummer én," sier Nathan. Datteren deres Ashlyn ble født 5. mai 5, og plutselig ble turer eller husforbedringer mindre viktige enn «bleiefondet». Heldigvis bor familiene deres i nærheten og er raske til å hjelpe, men Nathan og Jamie stoler også på PSS-økonomikonsulenten deres. "Det var veldig viktig for meg å være sikker på at vi investerte på riktig måte, vi sparte på de riktige kontoene, og hvor PSS-representanten vår kom inn, er virkelig å være et sjekk-og-balanse-system," sier Jamie. Nathan er rask til å legge til: "Han setter veikartet for oss, men overlater til syvende og sist avgjørelsene til Jamie og jeg." Nathan og Jamie fortsetter å glede seg over å jobbe med PSS fordi, som Nathan sier, de er "tilhørt oss fra et personlig ståsted.

"Under den økonomiske krisen tenkte jeg for meg selv, "Jøss, hvis vi kunne endre en generasjon rundt finansiell kompetanse, ville det påvirke landet." For ikke lenge siden gikk Roxanne Walsh inn på en gutte- og jenteklubb for å finne en gruppe barn som spankulerte over et eksemplar av Financial Times. De fulgte aksjevalgene deres og fulgte med på dagens forretningsnyheter. For fem år siden ville dette ha overrasket Walsh. I dag gjør den det ikke. "Under den økonomiske krisen tenkte jeg for meg selv, 'Jøss, hvis vi kunne endre en generasjon rundt finansiell kompetanse, ville det påvirke landet." Og med hjelp fra PSS, gjør klubbene akkurat det med penger: Få det til å telle, et program som hjelper barn med å bli økonomisk kunnskapsrike. Klubbmedlemmer lærer alt fra hvordan du åpner en betalings- eller sparekonto til mer avanserte leksjoner som å betale for høyskole eller til og med starte en bedrift. Ved å utvikle læreplanen med PSS, realiserte Walsh raskt at finansiell kompetanse var en ekte lidenskap for selskapet. «De er ikke hands-off. De er engasjert i utviklingen av programmet, og sørger for at vi har riktig ekspertise, de riktige typene aktiviteter som appellerer til barna. Og på lokalt nivå tjener deres ansatte som frivillige.» Erfaringen har bekreftet Walshs tro på kraften i bedriftsrelasjoner, at selskaper kan "utføre sitt oppdrag og sin virksomhet på samme tid."

"Det er nesten som om PSS er en del av firmaet vårt. Det er som om de har et kontor nede i gangen." I løpet av de siste årene har antallet registrerte uavhengige rådgivere eksplodert. Det skjer, sier Carol Hamm, fordi uavhengige rådgivere kan "velge fra et bredt utvalg investeringskjøretøyer for å dekke behovene til kundene deres," i stedet for å presse på proprietære produkter. Men å drive en uavhengig rådgivning er ikke så enkelt som å gi transparente, konfliktfrie råd. Det er en virksomhet som krever menneskelige ressurser, strategisk planlegging, teknologi, drift og alle andre forpliktelser som faller på Carols skuldre for å holde henne fast, Hamm, Shibles & Brett, i gang. Det er her PSS Institutional Services kommer inn: «Vi har jobbet med de samme PSS-representantene i over 5 år. Det er en dyp intelligens om firmaet og hvordan vi opererer.» I tillegg til PSS sine praksisadministrasjonstjenester, interne konsulenter og "enormt bibliotek av verktøy og ressurser som hjelper til med å drive vekst," sier Carol at det som definerer PSS-opplevelsen er menneskene: "Å jobbe med PSS er en autentisk opplevelse. Det er ekte, det er menneskelig og det er utrolig pålitelig. Hver person vi jobber med har en tendens til å se på ting med et langsiktig, futuristisk perspektiv. Det er en veldig entreprenøriell tilnærming."