Registrerte investeringsrådgivere fortsetter å sette tempoet for industrivekst, i henhold til resultatene av 2023 RIA Benchmarking Study fra PSS
Mange firmaer på vei til å doble i størrelse innen utgangen av 2024; bedrifter målretter strategier for å generere henvisninger til nye kunder, forbedre produktivitet, operasjonell effektivitet og lønnsomhet.
Registrerte investeringsrådgivere (RIA) fortsatte å sette tempoet for vekst i bransjen i 2022, ifølge resultater fra PSS Advisor Services årlige RIA Benchmarking Study. Mer enn 1,000 RIA-firmaer, som representerer nesten en halv billion dollar i forvaltningskapital (AUM), deltok i den årlige studien, den største i sitt slag som utelukkende fokuserer på RIA. Resultatene avslørte at median RIA-firmaet i studien endte 2022 med kr572 millioner i AUM, en økning på 13.3 prosent fra året før, mens inntektene vokste med 7.1 prosent til kr3.4 millioner i 2022. Basert på studiefunnene, av ved utgangen av 2024 vil omtrent en tredjedel av rådgiverfirmaene ha doblet seg i størrelse i løpet av den forrige femårsperioden.
"Det er gledelig å se den fortsatte robuste veksten i RIA-industrien i 2022," sier Jonathan Beatty, senior visepresident for salg og relasjonsledelse, PSS Advisor Services. "Flere faktorer er med på å støtte bransjehelse og vekst, inkludert jevn investeringsytelse på tvers av alle firmaer. Vi ser også at kundeservice av høy kvalitet og vekt på relasjoner fortsatt er nøkkeldrivere for kundebevaring og for generell RIA-vekst og suksess.»
Måtene bedriftene vokste på i 2022 varierte, men temaer var utbredt. Investeringsresultater på tvers av likeverdige grupper utgjorde 8.5 prosent av all vekst i fjor, noe som gjenspeiler sunne strategier og et bredt forbedret marked. Netto organisk vekst – endringen i eiendeler fra eksisterende kunder, nye kunder og eiendeler tapt på grunn av kundeavgang – var en annen nøkkeldriver, og sto for 4.5 prosent av AUM-veksten i medianfirmaet.
Vekstens kraft
RIA-firmaer i studien har sett jevn vekst de siste tre årene (2020-2022), men noen firmaer har vist betydelig større netto organisk vekst, området de har mest kontroll over. Disse raskest voksende bedriftene hadde en median netto organisk vekst på 15 prosent, som er fem ganger større enn alle andre bedrifter ved medianen. De raskest voksende firmaene genererte i gjennomsnitt 36 prosent flere nye kunder fra henvisninger enn alle andre firmaer.
Mens rådgivere tenker forskjellig på vekst, erkjenner alle at vekst gir stordriftsfordelene som, som vist i studien, er overbevisende og har en tendens til å øke med størrelsen.
Forbedret produktivitet, drift og økonomiske resultater er blant stordriftsfordelene som er sett i studien. Bedrifter med minst 1 milliard kr i AUM nyter godt av 51 prosent større inntekter per klient og 71 prosent større AUM per profesjonell enn bedrifter som forvalter 250 til 500 millioner kr i eiendeler. Kunder med eiendeler på mer enn kr5 millioner sto for halvparten av inntektene ved RIA med kr1 milliard eller mer i AUM, mens de sto for bare en femtedel av inntektene hos firmaer med kr100 til kr250 millioner i AUM. Større bedrifter rapporterte også forbedrede marginer. Den standardiserte driftsinntektsmarginen for bedrifter med 1 milliard kr eller mer i AUM var 25 prosent høyere enn for bedrifter som forvalter 250 til 500 millioner kr i eiendeler.
"Vekstens kraft er tydelig i resultatene av vår årlige studie," sa Beatty, "og selv om vi forstår at vekst ikke er strategien til enhver RIA, ser vi at den generelle bransjetrenden er en disiplinert tilnærming til å vokse og maksimere finansiell resultater. Interessant nok ser vi mange likheter i praksisen og driften til de raskest voksende firmaene som fører til vekst, inkludert å tiltrekke og beholde kunder gjennom eksisterende kundehenvisninger og deres innflytelsessentre.»
Om PSS
Hos PSS tror vi på kraften i å investere for å hjelpe enkeltpersoner med å skape en bedre morgendag. Vi har en historie med å utfordre status quo i vår bransje, innovere på måter som gagner investorer og rådgivere og arbeidsgivere som tjener dem, og forkjemper våre kunders mål med lidenskap og integritet.
Mer informasjon er tilgjengelig på www.pssinvest.com. Følg oss på Twitter, Facebook , YouTube, og vår Instagram.