PSS utvider mobiltilbudet for rådgivere med ny app for iPad
11/02/2022
PSS utvider sin serie med mobile funksjoner for rådgivere, og kunngjorde i dag at den nye PSS Advisor Center-appen for iPad er tilgjengelig for nedlasting. Rådgivere vil nå kunne få tilgang til nøkkelklientdata som saldo, posisjoner og transaksjoner fra iPad-ene sine. Den nye appen er tilpasset nettbrettformatet, inkludert store diagrammer som gir innsikt i daglige kontobevegelser og rullekurser som hjelper rådgivere med å spore bevegelsene til indeksene, aksjene og fondene som er viktigst for dem.
"Rådgivere har fortalt oss at de bruker iPads for å få tilgang til nøkkelklientinformasjon og depotansvarlige nettsteder mens de er borte fra skrivebordet," sa Nathan Davis, senior visepresident for teknologi for PSS Advisor Services. «Det er også blitt vanlig at rådgivere laster rapporter og presentasjoner på iPad-ene sine slik at de kan bruke dem i kundemøter. Vi håper vår nye PSS Advisor Center-app for iPad vil hjelpe rådgivere til å bli enda mer produktive, og også hjelpe dem med å levere en forbedret kundeopplevelse."
Rådgivere kan tilpasse appen ytterligere ved å legge til aksje- og aksjefondskurser i tickeren nederst på skjermen. De nye posisjonsdiagrammene gir rådgivere et øyeblikksbilde av hvordan en kontos aksje- eller aksjefondsposisjoner presterer i løpet av en dag. De viser også en grafisk representasjon av både nylige endringer i prisen på alle posisjoner i en konto og relativ størrelse på posisjonen. Popup-detaljer for kontosaldo og historikk lar rådgivere få tilgang til dataene de trenger i én visning.
Tidligere i år annonserte PSS lanseringen av rådgiverappen for iPhone, som for tiden har nesten 4,000 nedlastinger. Appen lar rådgivere se kundenes kontosaldo, posisjoner og transaksjoner, og de kan enkelt benytte seg av sanntidsdataene de trenger fra PSS Advisor Center uten å måtte være knyttet til skrivebordet. Mobilappene er en del av en bredere innsats for å levere PSS Advisor Center-data der og hvordan rådgivere trenger det. I tillegg kan rådgiveres kunder som ønsker tilgang til kontoene sine på farten bruke PSSs mobilapper for iPhone, iPad og Android, samt PSSs mobilnettsted for å holde tritt med kontoene sine og for å få tilgang til funksjoner som PSS Mobile Deposit.
"Vårt mobiltilbud er en av ryggradene for å forbedre hvordan rådgivere og deres kunder samhandler med oss og med hverandre," la Davis til. "Dette vil være et sentralt og pågående investeringsområde for oss i 2023."
Meglerprodukter: Ingen bankgaranti • Kan miste verdi