Pressemeldinger

Intensivt program inkluderer en-til-en-konsultasjoner, gruppeverksteder og nytt PSS-verktøy for modellering av klientlønnsomhet

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, en ledende leverandør av depot-, drifts- og handelsstøtte for mer enn 6,000 uavhengige registrerte investeringsrådgivningsforetak (RIA), kunngjorde i dag et nytt konsultasjonsprogram, “Managing Client Profitability”, designet for å hjelpe rådgivere administrerer lønnsomme og skalerbare virksomheter gjennom effektiv klientsegmentering. Det nye programmet er en del av PSS Business Consulting Services, et omfattende tilbud om praksisstyring for rådgivere. Gjennom et intensivt åtte ukers program blir rådgivere veiledet gjennom å utvikle, evaluere og forberede seg på å implementere tilpassede segmenteringsstrategier for selskapene sine.

"Vi har funnet ut at rådgivere som tar en strategisk og proaktiv tilnærming til klientsegmentering ofte er best forberedt på fremtidig vekst," sa Nick Georgis, visepresident i PSS Advisor Services. “Kjernen i vår konsultasjonsfilosofi, kobler vårt program rådgivere med en PSS-relasjonsleder og fordyper dem i arbeidsøkter både personlig og online over en rekke uker, og gir ressurser og råd underveis for å gjøre hvert firma i stand til å bygge et effektivt, tilpasset segmenteringsstrategi og planlegger å betjene sine kunder. ”

Programmet benytter utprøvd praksis fra de best administrerte firmaene1, og inkluderer også en innledende webcast, personlig workshop og oppfølging. PSS-relasjonsledere, sammen med en konsulent, jobber en-mot-en med enkeltpersoner fra hvert firma for å:

• Hjelp til å finne ut hvilke klienter som driver bedriftenes fortjeneste, og til å bedre tilpasse ressurser for å betjene en rekke kunder effektivt.
• Utforsk måter å segmentere sin kundebase og skreddersy tjenester til disse segmentene - alt med tanke på å justere inntekter og kostnader for å betjene, samtidig som du opprettholder god kundeservice.
• Benytt verktøy og løpende konsultasjon fra PSS for å hjelpe dem med å nå sine mål.

PSS nye proprietære Client Profitability Modeling Tool2 bidrar til å bestemme lønnsomhet på klientnivå og gir rådgivere innsikt i selskapets økonomi og inntektsmiks.

I følge PSSs RIA Benchmarking Study fra 2020 utgjør et lite mindretall av et RIA -firmas kunder en betydelig andel av inntektene: 7 prosent av selskapenes kunder står for 38 prosent av selskapets inntekter i gjennomsnitt.

"Gjennom hele konsulentprosessen støtter PSS -relasjonsledere rektorer mens de utvikler den beste segmenteringsstrategien som er spesifikk for firmaets klientell og forretningsmål," sa Scott Slater, administrerende direktør for forretningskonsultasjon for PSS Advisor Services. "Det er en intensiv prosess som hjelper rådgivere med å bestemme servicenivåer som oppfyller spesifikke kundebehov, samtidig som bedriftens forretningsytelse forbedres."

1 RIA Benchmarking Study fra PSS består av selvrapporterte data fra rådgivende selskaper som oppbevarer sine eiendeler hos PSS. De best administrerte selskapene er de 20 beste toppene innen produktivitet, lønnsomhet og inntektsvekst, beregnet etter å ha fjernet de med mindre enn 1 million kroner i inntekt.
2 PSS Advisor Services Client Profitability Modeling Tool (“modell”) er konfidensiell og proprietær og inkluderer PSS immaterielle rettigheter. Den er iboende begrenset og kun ment for generelle informasjonsformål. Resultatene simulert av modellen gjenspeiler ikke, og er ingen garanti for, faktiske eller fremtidige resultater. PSS gir ingen garanti for nøyaktigheten eller fullstendigheten til modellen eller de simulerte resultatene. Du er eneansvarlig for din bruk av modellen. Erfaringer som gjenspeiles er ikke en garanti for fremtidig ytelse eller suksess, og er kanskje ikke representative for din erfaring.