PSS kunngjør offisiell lansering av to integrerte teknologiplattformer for uavhengige investeringsrådgivere
02/16/2022
Nøkkelferdige og modulære plattformer som bruker Salesforce, er nå generelt tilgjengelige
Etter å ha fullført vellykkede pilotprosjekter med uavhengige investeringsrådgivningsfirmaer, har PSS lansert to nøkkelplattformer som en del av PSS Intelligent Integration-initiativet: PSS OpenView Integrated Office og PSS OpenView Gateway for Salesforce.
Levert av PSS Performance Technologies, PSS OpenView Integrated Office er en nøkkelferdig løsning som samler nøkkelteknologier for uavhengige rådgiverfirmaer, inkludert Salesforce CRM, sanntids depotdata fra PSS & Co., Inc., og outsourcet porteføljestyring for eiendeler som er lagret både med PSS og andre steder. PSS OpenView Gateway, levert av PSS Intelligent Technologies, er designet for å være en fleksibel teknologiplattform med åpen arkitektur som muliggjør dataintegrasjon mellom PSS-systemer og de til deltakende teknologileverandører.
PSS Intelligent Integration er utviklet for å hjelpe rådgivere med å fokusere på kundene sine og øke bedriftens effektivitet ved å integrere teknologien og arbeidsflytene de er avhengige av hver dag. PSS Integrated Office-plattformen bør spesielt appellere til rådgivere som nettopp har startet opp eller til de som leter etter en strømlinjeformet opplevelse ved å velge og implementere ny teknologi. PSS OpenView Gateway-plattformen er designet for rådgivere som allerede har teknologi på plass og fortsatt ønsker fordelene med høykvalitetsintegrasjon.
En sentral del av PSS Intelligent Integration er PSS OpenView Workflow Library, som inkluderer omfattende beste praksis og tilpassede arbeidsflyter for å jobbe med PSS og PSS OpenView Gateway CRM-leverandører. Som annonsert i november er de fem første arbeidsflytene for Salesforce CRM-integrasjonen tilgjengelige for øyeblikket, og flere arbeidsflyter vil bli lagt til i løpet av 2022.