PSS Advisor Services rapporterer uavhengig RIA -fusjons- og oppkjøpsaktivitet for første kvartal 2021
RIA -er fortsatt de vanligste kjøperne - og anskaffer mer enn 50% av selgerne
OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, en ledende leverandør av depot-, drifts- og handelsstøtte for mer enn 6,000 uavhengige registrerte investeringsrådgivningsforetak (RIA), ga i dag ut sine bransjedækkende RIA-fusjoner og oppkjøpstransaksjoner kvartalsvis informasjon, som gjenspeiler en totalt 23 M & A -transaksjoner med RIA i første kvartal 2021 (1. kvartal), noe lavere enn de 25 avtalene som ble rapportert i 1. kvartal 2020.
"Dataene gjenspeiler et sterkt første kvartal og fortsatt M & A -momentum, bare litt fra rekorden som ble satt i 2020," sa David DeVoe, administrerende direktør for strategisk forretningsutvikling for PSS Advisor Services. “Den fortsatte veksten av Arnold Koller -markedene og den generelle RIA -industrien bidro til å skape grobunn for fusjoner og oppkjøp i 1. kvartal. I en større skala blir RIA M&A drevet av strukturelle endringer i bransjen, for eksempel demografien til rådgiveroppdragsgivere på selgersiden, og den fortsatte investeringen fra konsolidatorer, private equity -selskaper og andre på kjøpersiden. ”
De 23 totale RIA -transaksjonene som ble solgt i første kvartal 2021 representerer om lag 20 milliarder kroner i forvaltningskapital. Av de 23 transaksjonene var RIA -selskaper den mest dominerende innkjøperkategorien, og sto for mer enn 50 prosent av oppkjøpene, en trend som har fortsatt siden 2019. Antall oppkjøp fra RIA -er understreker deres økende raffinement og gjenspeiler innsatsen for å bruke M&A som en måte å nå forretningsmål og -mål.
PSSs ressurser for overgangsplanlegging for RIA -er
PSS Advisor Transition Services er designet for å støtte rådgivere gjennom hver fase av overgangsprosessen, inkludert målsetting, evaluering av alternativer (internt arv, eksternt salg, fusjon eller oppkjøp) og gjennomføring av en overgangsplan.
PSS Advisor Transition Services inkluderer PSSs Mergers & Acquisitions Listing Service, en online database som tilbys rådgivere som har forvaring hos PSS. Tjenesten forbinder kjøpere og selgere av rådgivningsfirmaer og gjør det mulig for rådgivere å opprettholde anonymitet mens de oppfordrer interesse og samler informasjon fra andre rådgivende firmaer om oppkjøp, fusjoner eller salg. Kjøpere kan også søke etter investeringseksperter med forretningsbøker som ønsker å bli med i et RIA -firma.
I tillegg til tjenesten Fusjoner og oppkjøp, inkluderer programmet:
• Utdanningsarrangementer - Workshops og webkaster ledet av bransjeeksperter1 som dekker strategiske, verdivurderings-, organisatoriske, juridiske og skattemessige spørsmål som er involvert i arvskapsplanlegging og erverv og salg av en uavhengig investeringsrådgivningsvirksomhet.
• Tilgang til eksperter1 - Uavhengige konsulenter, investeringsbankfolk, advokater og regnskapsførere som har erfaring med å jobbe med investeringsrådgivere om arvskapsplanlegging, fusjoner og oppkjøp og verdivurdering.
• Utdanningsinnhold –Artikler og whitepapers, inkludert beste praksis og innsikt i verdsettelsesmetoder, juridiske hensyn, arveplanlegging og fusjoner og oppkjøpsstudier.