Job Description

Som privatklientrådgiver for PIM vil du jobbe som en tillitsmann i et dedikert PSS Private Client-team for å levere et disiplinert, objektivt, ikke-skjønnsmessig rådgivende forhold designet for å hjelpe våre kunder med å nå sine økonomiske mål. I denne rollen vil du ha ansvar for:

 

Opprettholde og vokse en tildelt praksis for kunder med høy formue med PSS-forretningspartnere;

Utvikling, implementering og løpende overvåking av investeringspolicyerklæringer som skisserer investeringsmål og -mål, preferanser og risikotoleranse;

Konstruere og levere tilpasset porteføljerådgivning med spesifikke investeringsanbefalinger gjennom planlagte og proaktive oppsøkende til kunder;

Samarbeider med et team av økonomiske planleggere, advokater og CPAer for å tilby omfattende løsninger.

 

Du vil gi fortløpende råd til klienter via et telefonbasert forhold med mulighet til å besøke det tildelte markedet og kundene dine. PIMs rådsfilosofi vil gjøre deg i stand til å utnytte et stort utvalg av produkter (dvs. aksjer, obligasjoner, Forex, ETF, separat administrerte kontoer) når du hjelper klienter med å administrere større og mer komplekse porteføljer og behov for formuesplanlegging. Denne unike og givende muligheten vil gi både deg og dine kunder muligheten til å bygge målrettede porteføljer og pleie langsiktige relasjoner.

 

Du vil ha verktøy, ressurser og støtte for å lykkes i et privat klientadministrasjonsmiljø. Nærmere bestemt:

Programvare for håndtering av klientforhold for å muliggjøre sømløse klientinteraksjoner;

Finansiell planleggingsprogramvare designet for tilpassede kundefokuserte porteføljeløsninger;

Tilgang til tredjepart og proprietær forskning for å støtte rådsanbefalingene;

Løpende opplæring og engasjement for din faglige utvikling.

 

PIM tilbyr en progressiv fordelpakke sammen med et grunnleggende pluss variabelt bonuskompensasjonsprogram avledet fra kundetilfredshet, vekst i tilbudet og oppbevaring av klienter. I denne rollen mener vi at kundeforholdet ikke bør kompromitteres av provisjonsbetalinger som kan føre til produktsalg.

 

Ferdigheter og erfaring:

Fem eller flere år i finansnæringsbransjen som arbeider direkte med kunder, foretrukket;

Polert mellommenneskelig, kommunikasjon og presentasjonsevner, oppmerksomhet på detaljer;

Overlegen relasjonshåndtering og opplevelse av klientoppbevaring;

Tre eller flere års rådgivende erfaring påkrevd;

Bachelorgrad påkrevd;

CFP eller CFA er foretrukket.