Pressemeldinger

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, en ledende leverandør av depot-, drifts- og handelsstøtte for mer enn 6,000 uavhengige registrerte investeringsrådgivningsforetak (RIA), lanserte i dag sin transaksjonsrapport om fusjoner og oppkjøp av RIA i bransjen. I følge rapporten var det 109 M&A-avtaler som involverte RIA-er for hele 2020, det høyeste antallet avtaler på et år siden PSS begynte å spore avtaleaktivitet i 2003 og en betydelig økning fra de 70 totale avtalene som ble sporet i 2019.*

De 109 totale transaksjonene i 2020 representerer omtrent 156 milliarder kroner i forvaltningskapital, sammenlignet med om lag 103 milliarder kroner i forvaltede midler i 2019. Gjennomsnittlig transaksjonsstørrelse i 2020 var cirka 1.4 milliarder kroner mot cirka 1.5 milliarder kroner i 2019. RIA -firmaer var de vanligste kjøperne blant 2020 -avtaler, og sto for mer enn 50 prosent av oppkjøpene, en trend som har fortsatt siden 2017.
Av de 109 avtalene som PSS sporet i 2020, representerte 58 prosent av avtalene mindre enn 500 millioner kroner i forvaltningskapital, 23 prosent av avtalene var mellom 500 millioner og 2 milliarder kroner, og 19 prosent av avtalene var større enn 2 milliarder kroner .

"Vi så en betydelig økning i M & A-avtaleaktiviteten blant RIA-er i 2020, hovedsakelig på grunn av at rådgivere satte disse diskusjonene tilbake på frontbrenneren etter å ha brukt mesteparten av 2019 på å hjelpe kunder med å navigere i det ustabile markedsmiljøet og administrere den daglige virksomheten i firmaene deres, ”sa David DeVoe, administrerende direktør for strategisk forretningsutvikling for PSS Advisor Services. "Spesifikke drivere for avtaleaktivitet inkluderer rådgivernes økende interesse og raffinement for M&A og planlegging for arv, fortsatte interesse for holdingselskaper og private equity -selskaper i RIAer, samt rådgiverens viktigste demografi."

PSSs ressurser for overgangsplanlegging for RIA -er

PSS Advisor Transition Services er designet for å støtte rådgivere gjennom hver fase av overgangsprosessen, inkludert målsetting, evaluering av alternativer (internt arv, eksternt salg, fusjon eller oppkjøp) og gjennomføring av en overgangsplan.

PSS Advisor Transition Services inkluderer PSSs Mergers & Acquisitions Listing Service, en online database som tilbys rådgivere som har forvaring hos PSS. Tjenesten er en online database som forbinder kjøpere og selgere av rådgivningsfirmaer og gjør det mulig for rådgivere å opprettholde anonymitet mens de ber om interesse og samler informasjon fra andre rådgivende firmaer om oppkjøp, fusjoner eller salg. Kjøpere kan også søke etter investeringseksperter med forretningsbøker som ønsker å bli med i et RIA -firma.

I tillegg til tjenesten Fusjoner og oppkjøp, inkluderer programmet:

• Utdanningsarrangementer - Workshops og nettsendinger ledet av bransjeeksperter som dekker strategiske, verdsettelses-, organisatoriske, juridiske og skattemessige spørsmål som er involvert i arveplanlegging, og anskaffelse og salg av en uavhengig rådgivningsvirksomhet.
• Tilgang til eksperter1 - Uavhengige konsulenter, investeringsbankfolk, advokater og regnskapsførere som har erfaring med å jobbe med investeringsrådgivere om arvskapsplanlegging, fusjoner og oppkjøp og verdivurdering.
• Utdanningsinnhold –Artikler og whitepapers, inkludert beste praksis og innsikt i verdsettelsesmetoder, juridiske hensyn, arveplanlegging og fusjoner og oppkjøpsstudier.