Investeringsmetoder og tips for aksjevekst

En guide for vekstinvestering

Investorer kan dra nytte av nye investeringsstrategier for vekst for mer presist å finpusse aksjer eller andre investeringer som gir et overskuddspotensial over gjennomsnittet.

Når det gjelder å investere i aksjemarkedet, er det alltid en rekke tilnærminger som kan tas. Målet er imidlertid generelt det samme, uavhengig av tilnærming - øk investeringene dine og øk fortjenesten.

Vekstinvestorer er kontinuerlig på jakt etter individuelle aksjer eller aksjerelaterte investeringer-for eksempel aksjefond eller børshandlede fond (ETF)-som er klare til å vokse og tilby potensial for større fortjeneste. Investeringene du gjør bør selvfølgelig alltid være i tråd med dine personlige kortsiktige og langsiktige økonomiske mål, risikotoleranse og en rekke andre faktorer. Likevel er det grunnleggende teknikker, prinsipper og strategier som vekstinvestorer kan følge som passer til praktisk talt enhver individuell investeringsplan.

Grunnleggende om vekstinvestering

Vekstinvestering er i hovedsak prosessen med å investere i selskaper, bransjer eller sektorer som for tiden vokser og som forventes å fortsette ekspansjonen over en betydelig periode.

I investeringsverdenen blir vekstinvesteringer vanligvis sett på som offensive snarere enn defensive investeringer. Dette betyr ganske enkelt at vekstinvestering er et mer aktivt forsøk på å bygge opp porteføljen din og generere mer avkastning på kapitalen du investerer. Defensive investeringer, derimot, har en tendens til mer mot investeringer som genererer passiv inntekt og arbeider for å beskytte kapitalen du allerede har tjent - for eksempel obligasjoner eller blue chip -aksjer som gir jevnt utbytte.

Invester i varme sektorer

En tilnærming til vekst investorer kan ta er å investere i aksjer, aksjefond og ETF basert på spesifikke sektorer og bransjer.

Suksessen til bedrifter i forskjellige sektorer endres over tid. Imidlertid er det vanligvis ganske enkelt å identifisere sektorer som er "hot" i betydningen å produsere over gjennomsnittlig avkastning for børsnoterte selskaper.

For eksempel er to sektorer som har vært spesielt varme i et par tiår eller mer, helse og teknologi. Selskaper som arbeider med teknologi, teknologiske fremskritt eller stadig legger ut ny maskinvare, programvare og enheter, er gode valg for vekstinvestorer. Det samme gjelder for selskaper i helsesektoren. Tenk logisk på det: Alle må på et tidspunkt ta vare på helsen sin, og det er selskaper som stadig utvikler nye medisiner, behandlinger, behandlinger og steder å gå for å få tilgang til denne omsorgen. Helsesektoren vil sannsynligvis fortsette å glede seg over rask vekst, siden den tjener en aldrende baby-boomer-generasjon. Faktisk er disse to sektorene relatert, ettersom mange nyere teknologiutviklinger faktisk har vært fremskritt innen helseteknologi.

Vekstinvestorer kan forenkle sektorinvestering ved å dra fordel av investeringsinstrumenter som aksjefond og ETF som inneholder en kurv med aksjer knyttet til bestemte sektorer. ETF er et stadig mer populært investeringsalternativ på grunn av deres overlegne likviditet og lavere handelskostnader sammenlignet med aksjefond.
For å lære mer, sjekk ut alle CFIs gratis handelsguider.

Forstå inntjening

For vekstinvestorer i aksjer er det viktig å forstå selskapets nettoinntekt.

Dette betyr ikke bare å kjenne sin nåværende inntjening, men også å vurdere deres historiske inntjening, siden dette gjør det mulig for en investor å vurdere nåværende inntjening i forhold til selskapets tidligere resultater. Gjennomgang av selskapets inntjeningshistorikk gir også en klarere indikasjon på sannsynligheten for at selskapet genererer høyere fremtidig inntjening.

En høy inntjeningsytelse i et gitt kvartal eller år kan representere en engangsavvik i selskapets resultater, en fortsatt trend eller et visst punkt i en inntjeningssyklus som selskapet fortsetter å gjenta over tid.

Det er også viktig å forstå at selv selskaper med relativt lav, eller til og med negativ inntekt, fortsatt kan være et godt valg for en vekstinvestor. Husk at inntjeningen er det som er igjen etter å ha trukket fra alle produksjons-, markedsførings-, drifts-, arbeidskraft- og skattekostnader fra selskapets bruttoinntekter. I mange tilfeller prøver mindre selskaper å få et gjennombrudd ved å finne mer kapital mot å vokse virksomheten, noe som kan påvirke inntjeningen negativt på kort sikt, men på sikt generere høyere avkastning og større fortjeneste for investorer. I en slik situasjon vurderer smarte investorer andre faktorer, for eksempel kvaliteten på selskapets ledelse, for å finne ledetråder om selskapets virkelige vekstpotensial.

Vekstinvestering gjennom verdinvestering

Vekstinvestorer er noen ganger verdifulle investorer, ettersom de søker selskaper hvis aksjer kan være undervurdert på grunn av årsaker som kan være like enkle som det faktum at selskapet er relativt nytt og ennå ikke har fått oppmerksomhet fra mange investeringsanalytikere eller fond. ledere.

Målet er å ta aksjer til en lav pris i et selskap som er godt posisjonert til å nyte en betydelig og fortsatt vekststigning. Det er en rekke mulige måter å nærme seg identifikasjon av slike selskaper, hvorav en vi allerede har berørt - å se på selskaper i varme sektorer. Investorer som kan identifisere et nytt, godt administrert og godt finansiert selskap som er en del av en het sektor, kan ofte høste betydelige belønninger. En annen mulig tilnærming er å undersøke selskaper som er på nedtur, for eksempel de som har gått gjennom konkurs eller omorganisering, men som sannsynligvis vil overleve og komme seg.

Bruke pris-til-inntektsforholdet

Pris/inntjening (P/E) er et verktøy som vekst investorer ofte bruker for å hjelpe dem med å velge aksjer å investere i.

Som navnet på forholdet viser seg, må du forstå selskapets inntjening før du effektivt kan bruke verktøyet.

Generelt sett, jo høyere P/E -ratio, desto større risiko er investorene villige til å ta et selskap på grunn av forventet inntjening og vekstrate.

P/E -forholdet er spesielt nyttig for vekstinvestorer som prøver å sammenligne selskaper som driver i samme bransje. I etablerte bransjer og sektorer pleier det å være gjennomsnittlige P/E -forhold for den aktuelle bransjen eller sektoren. Å kjenne slike bransje- eller sektorgennomsnitt gjør selskapets P/E -forhold til et mye mer nyttig tall enn å bare se på det i forhold til markedet som helhet.

Å se på selskapets P/E -forhold er fortsatt et nyttig analyseverktøy for vekstinvestorer, men å legge til grunn en annen grunnleggende finansiell beregning kan bidra til å finjustere investeringsvalgene dine.

Bruke pris-til-bok-forholdet

Pris-til-bok-forholdet-eller P/B-forholdet-blir ofte sett på som mer grunnleggende analytisk beregning av verdiinvestorer i motsetning til vekstinvestorer.

Faktum er imidlertid at P/B -forholdet også kan brukes som et effektivt verktøy for å identifisere aksjer med høyt vekstpotensial.

P/B -forholdet beregnes ved å dividere aksjens pris per aksje med bokført verdi per aksje. For å bestemme den bokførte verdien av en aksje må foretrukket aksje som er utstedt trekkes fra den totale egenkapitalen. Tallet beregnet ut fra denne takeaway må deretter deles med alle vanlige aksjer som fortsatt er utestående. Det endelige tallet er selskapets bokførte verdi per aksje. Det er ofte nyttig for investorer, spesielt vekstinvestorer, å sammenligne selskapets bokførte verdi med markedsverdien. Denne sammenligningen kan gi en god indikasjon på om en aksje er undervurdert eller overvurdert. Bedrifter med høyt vekstpotensial er ofte undervurdert på grunn av større gjeldsbelastning og investeringer.

La oss bruke dette forholdet. I dette eksemplet skal vi bruke S&P 500 -indeksen. En vekstinvestor ville i teorien se på alle aksjene ved å beregne eller slå opp P/B -forholdet for hver. Uavhengig av hvordan aksjene er notert, kan vekstinvestoren omorganisere dem i henhold til deres P/B -forhold, starter med de høyeste tallene og slutter med de laveste. Selskapene som faller innenfor den øverste tredjedelen av listen vil bli betraktet som potensielt gode vekstaksjer. Husk at dette ikke er en presis vitenskap, men mer et nyttig eksempel som vekstinvestorer kan benytte for å identifisere og legge aksjer med størst vekstpotensial til sine porteføljer.

Høyrisikovekstinvesteringer

Vekstinvestering kan også strekke seg til investeringer utover tradisjonell børsinvestering.

Investering i høyrisikovekstinvesteringer-også referert til som spekulative investeringer-er en tilnærming som ikke er egnet for investorer med lav terskel for risiko. Dette er en strategi som er best egnet for vekstinvestorer som leter etter maksimal fortjeneste innen en relativt kort tidsramme og som har tilstrekkelig investeringskapital til å opprettholde dem i mulige tapstider.

Høyrisikoinvesteringer inkluderer blant annet futures, opsjonskontrakter, valutaveksling (forex), penny-aksjer og spekulativ eiendom som land som ikke er utviklet. Disse investeringene innebærer større risiko ved at de ikke gir garantert avkastning og verdien har en tendens til å endre seg raskt (med andre ord, de er utsatt for større volatilitet). Imidlertid er trekningen for mange investorer at når slike investeringer lønner seg, betaler de seg ofte stort.

Hvis du vurderer noen av disse investeringene, husk at forskning er nøkkelen til suksess. Mer enn den gjennomsnittlige aksje- eller obligasjonsinvestoren, må du kjenne markedet du investerer i veldig godt. Fordi suksess i stor grad er basert på spekulasjoner, anbefaler vi på det sterkeste at bare erfarne investorer kaster terningen på investeringseiendom som disse.

Indeksinvestering

Indeksinvestering betraktes som en konservativ og tryggere investeringsform sammenlignet med verdien for enten investering eller vekst.

Følgelig innebærer det langt mindre arbeid og strategisering fra investorens side. Indeksinvestering diversifiserer en investors penger mye mellom ulike typer aksjer, i håp om å gjenspeile den samme avkastningen som det totale aksjemarkedet. En av hovedattraksjonene ved indeksinvestering er at mange studier har vist at få strategier for å velge individuelle aksjer overgår indeksinvestering på lang sikt.

En indeksinvesteringstrategi blir vanligvis fulgt av investeringer i aksjefond eller børshandlede fond som er utformet for å gjenspeile resultatene til en stor aksjeindeks som S&P 500 eller FTSE 100.

kilder:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdiction.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com