Pressemeldinger

Revidert metode for sporing av RIA M & A -aktivitet

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, en ledende leverandør av depot-, drifts- og handelsstøtte for nesten 7,000 uavhengige registrerte investeringsrådgivningsforetak (RIA), ga i dag ut bransjedata om RIA-fusjoner og oppkjøpsaktiviteter for første halvår av 2021. Ifølge dataene var det 27 M & A -transaksjoner som involverte RIA, som representerte omtrent 20.8 milliarder kroner i forvaltningskapital (AUM) som ble anskaffet i de to første kvartalene. AUM for gjennomsnittlig avtale i første halvår 2021 var 770 millioner kroner. I kontrast ga første halvår 2020 30 transaksjoner som representerte 12.4 milliarder kroner i AUM, med en gjennomsnittlig avtale AUM på 412 millioner kroner.

"Så langt i 2021 har vi sett et betydelig sprang i gjennomsnittlig avtalestørrelse på grunn av en større andel av dem med 1 milliard eller mer i AUM, til tross for en liten nedgang i transaksjonene i samme periode i fjor," sa David DeVoe, administrerende direktør for strategisk forretningsutvikling for PSS Advisor Services.
De 12 avtalene i 2. kvartal 2021 representerte 13.2 milliarder kroner i AUM og representerte en nedgang i avtalene fra de 14 avtalene med omtrent 8 milliarder kroner i AUM som ble rapportert i samme kvartal i 2020. Gjennomsnittlig avtalestørrelse økte: De 12 avtalene sporet av PSS i 2. kvartal i år hadde en gjennomsnittlig avtale på 1.1 milliarder kroner, mot 571 millioner kroner i 2. kvartal 2020. Den dominerende kjøperkategorien er fortsatt RIA -er som gjennomførte 12 transaksjoner i 2021.

"RIAs selv er fortsatt den dominerende kjøperkategorien, og demonstrerer deres økende raffinement i fusjoner og oppkjøp," la DeVoe til. "Det viser også RIAs vilje til å bruke M&A som en måte å nå forretningsmål og mål."

Se diagrammet nedenfor for en sammenligning av RIA M&A-data år-over-år og kvartal over kvartal for 2. kvartal 2021.

Ny metodikk for RIA M & A -data

I 2. kvartal 2021 ga PSS ut M&A -data basert på en oppdatert metodikk. Diagrammet nedenfor gjenspeiler den nye metodikken for hvert kvartal representert i 2020 og 2021. Fremover vil PSSs M&A -data fokusere på:

• Firmaer som hovedsakelig betjener private investorer med høy nettoverdi
• Firmaer med minst 50 millioner kroner i AUM
• Breakaway -meglere fra wirehouses som mottok vederlag for å bli med i en RIA

"Vi føler at den nye metoden gir et tettere fokus på RIA -er som direkte betjener HNW -klientsegmentet og fjerner institusjonelle RIA -er, for eksempel hedgefond, aksjefond og separate kontoadministratorer," sa DeVoe. "Etter hvert som RIA -industrien utvikler seg, vil vi fortsette å gå tilbake til metodikken vår og finpusse den etter behov for å gjøre den mest relevant for våre kunder og forretningspartnere."

PSS Advisor Services Overgangsplanleggingsressurser for RIA

PSS Advisor Transition Services er designet for å støtte rådgivere gjennom hver fase av overgangsprosessen, inkludert målsetting, evaluering av alternativer (internt succession, eksternt salg og fusjon eller oppkjøp) og gjennomføring av en transaksjonsplan.

PSS Transition Services inkluderer PSSs Mergers & Acquisition Listing Service, en online database som tilbys rådgivere som har forvaring hos PSS. Tjenesten forbinder kjøpere og selgere av rådgiverfirmaer og gjør det mulig for rådgivere å opprettholde anonymitet mens de ber om interesse og samler informasjon fra andre rådgiverfirmaer om oppkjøp, fusjoner eller salg. Kjøpere kan også søke etter investeringseksperter med forretningsbøker som ønsker å bli med i et RIA -firma.