Sted: København

Kan 26, 2020 1: 13 am
Privat klientrådgiver

Som privatklientrådgiver for PIM vil du jobbe som en tillitsmann i et dedikert PSS Private Client-team for å levere et disiplinert, objektivt, ikke-skjønnsmessig rådgivende forhold designet for å hjelpe våre kunder med å nå sine økonomiske mål. I denne rollen vil du ha ansvar for:

 

Opprettholde og vokse en tildelt praksis for kunder med høy formue med PSS-forretningspartnere;

Utvikling, implementering og løpende overvåking av investeringspolicyerklæringer som skisserer investeringsmål og -mål, preferanser og risikotoleranse;

Konstruere og levere tilpasset porteføljerådgivning med spesifikke investeringsanbefalinger gjennom planlagte og proaktive oppsøkende til kunder;

Samarbeider med et team av økonomiske planleggere, advokater og CPAer for å tilby omfattende løsninger.

 

Du vil gi fortløpende råd til klienter via et telefonbasert forhold med mulighet til å besøke det tildelte markedet og kundene dine. PIMs rådsfilosofi vil gjøre deg i stand til å utnytte et stort utvalg av produkter (dvs. aksjer, obligasjoner, Forex, ETF, separat administrerte kontoer) når du hjelper klienter med å administrere større og mer komplekse porteføljer og behov for formuesplanlegging. Denne unike og givende muligheten vil gi både deg og dine kunder muligheten til å bygge målrettede porteføljer og pleie langsiktige relasjoner.

 

Du vil ha verktøy, ressurser og støtte for å lykkes i et privat klientadministrasjonsmiljø. Nærmere bestemt:

Programvare for håndtering av klientforhold for å muliggjøre sømløse klientinteraksjoner;

Finansiell planleggingsprogramvare designet for tilpassede kundefokuserte porteføljeløsninger;

Tilgang til tredjepart og proprietær forskning for å støtte rådsanbefalingene;

Løpende opplæring og engasjement for din faglige utvikling.

 

PIM tilbyr en progressiv fordelpakke sammen med et grunnleggende pluss variabelt bonuskompensasjonsprogram avledet fra kundetilfredshet, vekst i tilbudet og oppbevaring av klienter. I denne rollen mener vi at kundeforholdet ikke bør kompromitteres av provisjonsbetalinger som kan føre til produktsalg.

 

Ferdigheter og erfaring:

Fem eller flere år i finansnæringsbransjen som arbeider direkte med kunder, foretrukket;

Polert mellommenneskelig, kommunikasjon og presentasjonsevner, oppmerksomhet på detaljer;

Overlegen relasjonshåndtering og opplevelse av klientoppbevaring;

Tre eller flere års rådgivende erfaring påkrevd;

Bachelorgrad påkrevd;

CFP eller CFA er foretrukket.

1: 07 am
Finansiell profesjonell

Som profesjonell innen finansielle tjenester vil du være en ambassadør for PSS som hjelper til med å utdanne og løse problemer for tusenvis av klienter. Karrieren din starter i et inngående kontaktsenter som tar mange telefoner fra våre detaljkunder (individuelle investorer) om en rekke temaer. Vårt mål er at du er i stand til å oppnå kundelojalitet basert på service. Noen av de unike aspektene ved denne rollen og støtten du mottar for å oppnå dette inkluderer ikke-scriptede samtaler og fokus på å gi deg direkte tilbakemelding og coaching. Vi vil at du skal bringe personligheten din til samtalene dine og investere i utviklingen din for å oppnå kundetilfredshet.

 

Gjennom disse samtalene vil du:

Utdanne klienter: Engasjer klienter i diskusjoner som involverer markedsforhold, trender og tilby investeringsopplæring;

Vær en talsmann for klienter: Bry deg nok om å stille de vanskelige spørsmålene, vel vitende om at bare ett spørsmål, det riktige spørsmålet, kan forandre en klients fremtid;

Bruk etterforskningskunnskaper: Løs klientproblemer ved å utnytte teknologi- og forretningseksperter innen PSS for å identifisere effektive og effektive metoder for å nå kundens mål;

Vær rådgivende: Anbefal, når det er hensiktsmessig, løsninger til kunder som er i tråd med deres mål og fremmer PSS -vekst.

 

 

Ferdigheter og erfaring:

Motstandsdyktig holdning for å oppnå kundetilfredshet i et kontinuerlig samtalemiljø;

Evne til å tilpasse og gjennomføre endringer etter hvert som markeds- og forretningsforhold utvikler seg;

Evne til å etablere tillit og kontakt med klienter over telefon;

Robust rådgivning, påvirkning og kundeengasjement;

Lyst til å jobbe i en samarbeidende teambasert kultur;

En drivkraft for å stadig forbedre klientopplevelsen;

Bachelorgrad sterkt foretrukket.

Mai 25, 2020 9: 16 pm
Meglertjenestespesialist - Institusjonell

Som spesialist på meglertjenester vil du være det primære kontaktpunktet for kundene til uavhengige rådgivere som oppbevarer eiendeler hos PSS og tilbyr "best in class" -tjeneste. Det er dette servicenivået som skiller oss fra våre konkurrenter og fungerer som et bærekraftig konkurransefortrinn.

 

Dette er en telefonbasert posisjon.

Praktisk konsultere og utdanne klienter fra uavhengige investeringsrådgivere;

Undersøk og svar på klientproblemer knyttet til online registrering, skjemaer, handel, skatterapportering, overføringer og forskjellige andre områder av produktkunnskap og støtte;

Samarbeid med interne partnere for å levere rettidig og nøyaktig informasjon som svar på forespørsler og/eller tjenestespørsmål.

 

 

Ferdigheter og erfaring:

Vellykket gjennomføring av vår klientfokusvurdering som måler potensielt talent og rolletilpasning;

Evnen til å multi-oppgave, aktivt lytte, vurdere klientbehov og forskningsinformasjon;

Positiv holdning, teamorientering, entusiasme, profesjonalitet;

Sterke mellommenneskelige, verbale og skriftlige kommunikasjonsevner;

Sterk arbeidsmoral med høy grad av integritet og etikk.

Start investeringen
med PSS i dag